聯準會鴿派言論導緻美元下跌，日圓維持主導地位

• 由於交易員預期日本央行將延後進一步升息，日圓面臨下行壓力。
• 日本央行會議紀要強調，成員一致認為有必要對通膨風險保持警惕。
• 交易員等待定於週四公佈的美國第二季國內生產毛額年化數據。

週四，日本央行 (BoJ) 公佈了 7 月政策會議紀要，日圓 (JPY) 兌美元 (USD) 仍保持低迷。由於交易員預計日本央行將在進一步升息前深思熟慮，日圓面臨挑戰。

日本央行貨幣政策會議紀要表達了成員一致認為有必要對通膨超過目標的風險保持警惕。幾位成員表示，將利率提高至 0.25% 是調整貨幣支持水準的合適方式。其他幾位成員建議，適度調整金錢支持也是適當的。

美元面臨下行壓力，因聯準會在即將召開的政策會議上進一步降息的可能性上升。根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市場預計聯準會在今年年底前將利率下調 75 個基點至 4.0-4.25% 區間的可能性約為 50%。

交易員目前關注定於今日稍後發布的美國第二季 (Q2) 國內生產毛額 (GDP) 年化終值。東京的通膨數據將於週五公佈，這可能為經濟前景和日本央行可能的貨幣政策措施提供進一步指引。

每日市場動向摘要：日圓因對日本央行延後升息的擔憂而貶值

• 聯準會理事阿德里安娜·庫格勒週三表示，她「強烈支持」聯準會上週將利率下調半個百分點的決定。根據彭博社報道，庫格勒進一步表示，如果通膨繼續如預期般下降，進一步降息將是適當的。
• 聯準會理事米歇爾鮑曼週二表示，關鍵通膨指標仍「令人不安地高於」2%的目標，敦促聯準會在推進降息時保持謹慎。儘管如此，她仍表示傾向於採取更傳統的方式，主張降息四分之一個百分點。
• 美國消費者信心指數從8月修正後的105.6降至9月的98.7。這一數字創下了2021年8月以來的最大降幅。
• 日本央行行長植田和男週二表示，央行有時間在做出任何政策調整之前評估市場和經濟狀況，這表明沒有再次升息的緊迫性。植田也指出，日本的實際利率仍處於深度負值，有助於刺激經濟並推高物價。
• 明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席尼爾·卡什卡利週一表示，他認為 2024 年應該還會有進一步的降息。不過，根據路透社報道，卡什卡利預計未來的降息幅度將小於 9 月會議的降息幅度。
• 芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯坦古爾斯比指出，「明年可能需要進一步降息，利率需要大幅下降。」此外，據路透社報道，亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾博斯蒂克表示，美國經濟的通膨率和失業率接近正常水平，央行也需要貨幣政策「正常化」。
• 週一，日本新任「首席貨幣外交官」三村淳在接受 NHK 採訪時表示，過去累積的日圓套利交易可能大部分已經平倉。三村淳警告稱，如果此類交易再次增加，可能會導致市場波動加劇。 「我們一直在監控市場，以確保這種情況不會發生，」他補充道。

技術分析：美元/日圓突破下行通道至 145.00 附近

週四，美元/日圓交易在 145.00 附近。日線圖分析顯示，該貨幣對已突破下行通道，顯示看跌偏見可能減弱。此外，14 天相對強弱指數 (RSI) 已升至 50 水平以上，顯示動能從看跌情緒轉向看漲。

上檔方面，美元/日圓可能會探索六週高點 149.40 附近的區域。

在支撐位方面，美元/日圓可能會測試下行通道的直接上邊界約144.00 水準附近，然後是九天指數移動平均線 (EMA) 的 143.62 水準。回歸下行通道將加強看跌偏見，並導致該貨幣對瞄準 139.58 區域，這是自 2023 年 6 月以來的最低點。

美元/日圓：日線圖

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD   -0.17% -0.17% -0.09% -0.11% -0.56% -0.32% -0.05% EUR 0.17%   -0.01% 0.08% 0.06% -0.39% -0.15% 0.13% GBP 0.17% 0.00%   0.08% 0.06% -0.39% -0.17% 0.14% JPY 0.09% -0.08% -0.08%   -0.00% -0.49% -0.27% 0.03% CAD 0.11% -0.06% -0.06% 0.00%   -0.44% -0.21% 0.08% AUD 0.56% 0.39% 0.39% 0.49% 0.44%   0.25% 0.52% NZD 0.32% 0.15% 0.17% 0.27% 0.21% -0.25%   0.29% CHF 0.05% -0.13% -0.14% -0.03% -0.08% -0.52% -0.29%  

熱圖顯示主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左列選擇，而報價貨幣從頂行中選擇。例如，如果您從左列中選擇日元並沿水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將代表日元（基礎）/美元（報價）。