說我是貴金屬的長期看漲者,你一定不會感到驚訝。
但這並不代表我認為這些金屬會直線上升。幾乎沒有什麼是這樣的。
一段時間以來,我一直在說白銀和黃金應該要修正了。現在我們可能正在經歷一次。
以下是白銀價格年初至今的走勢圖:
早在 7 月中旬,我就告訴讀者,從 2 月的 22 美元到 5 月的 32 美元的走勢不太可能持續。我的目標是28美元,然後是26美元。請注意,銀價在 8 月初修正到了 26.50 美元的水平。
我認為,我們將迎來另一次修正,因為黃金也可能漲勢過度了。白銀的持續修正最初可能會使其回到 28 美元的水平,我認為這將是另一個絕佳的買入機會。
此外,白銀投機者極度看漲,這是一個強烈的逆勢信號,因為他們在期貨部位的極端情況下往往站錯了隊。同時,聰明的白銀商業避險者的看跌倉位接近多年高點。這顯示短期內白銀價格修正的風險較高。
在這一切發生的同時,美元可能正處於上漲的起點,這可能有助於鞏固貴金屬的拋售。
儘管如此,白銀的中長期前景依然光明。
全球貴金屬交易商、精煉商和回收商賀利氏指出,上一季度,白銀ETF流入量達到829噸,是自2021年初白銀持有量達到高峰以來最多的一個季度。賀利氏的數據顯示,中國近期的財政和貨幣刺激政策將助推產業和投資需求。
他們也強調,到目前為止,中國的太陽能安裝量已經超過了2024年的預測,Ember的能源分析師認為安裝量可能達到334 GW,遠高於中國光伏產業協會預測的190 GW。更重要的是,Ember 預計全球裝置容量將年增 29%。
最近,越來越多的主流分析師都認為白銀有望上漲。
花旗銀行最近的一份研究報告題為《大宗商品流動,得益於鴿派的美聯儲和他們的第四季度大宗商品展望》(Commodities Flows, thanks to a dovish FED and their Q4 commodities outlook) 。他們明顯看漲白銀,年末目標為 35 美元,同時預計到 2025 年中期白銀將達到 38-40 美元。他們提到了中國對太陽能和電動車的能源轉型需求,此外還有最近零售業需求的躍升,這些都是應對疲軟的房地產市場、消費者信心和屢創新高的黃金價格的價值儲存。
當主流分析師如此看漲者,我認為這是另一個近期逆勢訊號,因為他們往往姍姍來遲。
儘管如此,在這種基本面日益看漲者的背景下,白銀前景還是令人信服的。
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