投資者加倍押注特朗普交易，美元持續上揚
| |自動翻譯查看原文- 美元再次起飞，碾压所有 G20 同行。
- 特朗普交易是支撑美元的主要动力。
- 美元指数一路突破一连串强劲阻力。
美元（USD）周二延续上涨，因特朗普交易再添一波美元买盘。美元正在碾压市场，对其他主要货币的报价全线走强。金发姑娘(Goldilocks)的动能正在形成，美联储(Fed)坚持其降息周期，而當選總統唐納德-特朗普(Donald Trump)的推出計劃則有利於股票，因為特朗普上台後有望推出刺激和減稅計劃。
本周二美國經濟日曆上的數據相當缺乏，只有全美獨立企業聯合會（NFIB）和 TechnoMetrica 政策與政治研究所的數據。市場將更關注本周二將發表講話的一批美聯儲發言人。在美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾信誓旦旦地表示美聯儲將繼續依賴數據之後，降息周期的持續可能會更加助長當前特朗普貿易對股票和美元的上漲。
每日摘要市場動向：蒸蒸日上
- 衡量美國中小型公司情緒的全美獨立企業聯合會（NFIB）樂觀指數10月份為93.7，高於上月的91.5，超出市場預期。
- TechnoMetrica 政策與政治研究所將於GMT時間 15:00 左右發布 11 月份經濟樂觀指數數據。預計與 NFIB 數據類似，將從 46.9 升至 47.3。
- 四位美聯儲發言人將向市場發布評論：
- GMT時間 15:00，美聯儲理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）在紐約清算所年會上發表主題演講。
- GMT時間 15:15 左右，美聯儲里士滿銀行業托馬斯-巴爾金（Thomas Barkin）在巴爾的摩舉行的 "共同峰會"（Together Summit）上發表演講並參加主持問答環節。
- GMT時間 19:00，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾-卡什卡利（Neel Kashkari）在紐約雅虎財經投資活動上參加 "美聯儲的新焦點 "主持人對話。
- 本周二GMT時間 22:00，費城美聯儲銀行業帕特里克-哈克（Patrick Harker）將在卡內基梅隆大學系列講座上發表關於金融科技、人工智能和金融格局變化的演講。
- 股票回吐周一漲幅，歐洲時段的指數下挫近 1%。美國開盤前，美國期貨前景黯淡。
- 芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（CME FedWatch Tool）認為美聯儲在 12 月 18 日會議上再次降息 25 個基點（bps）的概率為 68.8%。利率保持不變的可能性較小，為 31.2%。雖然降息的可能性最大，但與一周前相比，交易員們已經縮減了部分降息押注。
- 美國 10 年期基準利率報 4.35%，在周一銀行假期後大幅上漲。
美元指數技術分析：切入
美元指數（DXY）在特朗普交易的推動下，連續第二天在市場上蒸蒸日上。甚至出現了一種金發姑娘(Goldilocks)的情況，即在當選總統唐納德-特朗普上任之前，美聯儲仍在減息，而市場卻在歡呼。這裡需要注意的一點可能是，在當選總統特朗普能夠發布任何措施之前，市場已經過快地對一切進行了定價。
本周二，相當沉重的 105.89（5 月 2 日高點）阻力位正在接受考驗。一旦突破該水平，106.52（4 月份高點和雙頂）將成為開始談論 107.00 之前的最後一個水平。
下行方面，104.00 的整數水平和 103.87 的 200 日均線（SMA）應會抑制美元指數繼續走低。在該水平之前，沒有太多阻礙，也許在 104.63（10 月 30 日的高點）有一些微弱的支持。
美元指數：日圖
US Dollar FAQs
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
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